В контексте закредитованности, торговых, валютных войн и распространения коронавируса, влекущих за собой затухание экономики, в США резко вырос спрос на золото, из-за чего банкиры столкнулись с дефицитом реальных золотых слитков и монет при их оттоке. Руководство банков Уолл-стрит безуспешно обратилось за помощью к Королевскому канадскому монетному двору.

Из-за отрицательных процентных ставок, роста конъюнктурных рисков, глобальной закредитованности и пандемии короновируса в США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, пишет газетаThe Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/coronavirus-sparks-a-global-gold-rush-11585332624?mod=searchresults&page=1&pos=3

Королевский канадский монетный двор столкнулся с существенно возросшим спросом на золотые слитки, рассказала изданию представитель заведения Аманда Бернье. Ситуация отягощена еще и тем, что часть сотрудников временно не работает в целях предотвращения распространения короновируса SARS-CoV-2.

По данным сотрудницы ведомства, дилеры распродали все запасы драгоценного металла или временно закрылись. Швейцарский банк Credit Suisse, который отливает золотые слитки с 1856 года, на этой неделе попросил покупателей «не утруждать себя обращениями».

Золотой резерв США, который не тратится для сбыта на свободном рынке, хранится на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

При нехватке золота бизнесмены и финансисты в США традиицонно пополняли запасы в Лондоне, где хранится более 8,2 тыс. тонн золота, которое доставляли в Нью-Йорк партиями на пассажирских самолетах, что затруднено пандемией коронавируса, https://www.dw.com/ru/из-за-коронавируса-в-сша-возник-дефицит-золота/a-52947565

Это привело также к приостановке добычи драгметаллов в Перу и Южной Африке.

Примерно 4,5 тысяч тонн находится в расположении военного объекта Форт-Нокс, штат Кентукки. Остальные слитки – в Вест-Пойнт (1,7 тысяч тонн), на монетном дворе в городе Денвере (1,4 тысячи тонн) и в Федеральном резервном банке (400 тонн).

Проблема в том, что десятки стран, хранившие свои золотые запасы десятилетиями в США, за последние годы стали активно выводить золото (тихая гавань во время «штормов»)в свои страны. Это еще уникальный монетарный актив в мире, у которого нет рисков, присущих валютам.

Золотой резерв многих стран (около 60-ти) хранится в США, однако достоверных данных на этот счет нет. Напомним, более 50 лет в ФРС не проводилось независимой аудиторской проверки. США декларируют, что обладают 8133,5 тоннами золота (ср. общемировой резерв в 33259,2 тонны), но заявляют о потребностях в новом реальном золоте.

В частности, Турция вывезла из США весь свой золотой запас (220 тонн золота) в апреле 2018.

ФРГ в 2017 году вернула около половины запаса в хранилища Бундесбанка на улице Wilhelm-Epstein-Straße, 14, во Франкфурте, где находится 50,6% немецкого золота. В Федеральном резервном банке Нью-Йорка осталось 36,6% золотого запаса ФРГ, а Банке Англии в Лондоне — 12,8%.

Между тем, Федеральный суд аудиторов ФРГ потребовал провести проверку золотых слитков после того, как появились слухи о том, что хранящееся в ФРС золото может быть использовано американскими банками для операций на рынке.

Вслед за ФРГ возвращать хранящийся в США золотой запас стали Нидерланды.

Курс золота еще в декабре превысил 1500,00 долларов за тройскую унцию. На глобальном валютно-финансовом рынке золото может частично вернуть себе функцию мировых денег на новом витке. Золото может подорожать до 1800 долларов за унцию и более на фоне ухудшения геополитической ситуации и распространения коронавируса.

Золото в конце марта 2020 года продолжает рост на фоне борьба группы Лорда Ротшильда за урезанный реанимированный «золотой стандарт». Это еще в большей степени подорвет позиции доллара США при нехватке золота.

После определенного снижения с отметки 1700 (пик – 9 марта), когда цены на нефть рухнули более чем на 30% после того, как СА объявила после 6 марта о рекордных скидках на нефть и заявила о планах нарастить нефтедобычу, 27 марта курс золота составил уже 1622,54 долларов за тройскую унцию. Среднесрочная тенденция: устойчиво восходящий тренд.

Указанные причины, которые становятся определяющими факторами доходности акций в 2020 году в контексте распространения коронавируса, приведут к «качелям» доллара США и нефти, и продолжению роста цен на золото и палладий. Показательно, что один из наиболее дорогих металлов в мире – палладий - в контексте торговых и валютных войн обновил еще в декабре свои рекордные максимумы, приблизившись к максимумам золота в $1850 за унцию.

В целом после того, как торговая и валютная войны США с КНР, проблемы доллара США и перспективы затухания мировой экономики взвинтили цену золота, вырос спрос и на банковские металлы, как «тихую гавань».

Золото накапливают не только КНР и РФ, а и самые близкие союзники США. По итогам 2019 года мировые центробанки купили максимальный объем золота с 1971 года - 651 тонну золота. РФ купила 274 тонны. Кроме РФ золото активно покупали КНР, Венгрия, Польша, Египет, Казахстан и Индия.

Согласно данным World Gold Council, годовой спрос на золотые слитки и монеты со стороны ЦБ повысился на 74%. Проблема и в том, что по данным World Gold Council, общий мировой спрос на золото в третьем квартале 2019 года показал снижение на -3% до 1.107 т. из-за высокой стоимости золота.

Главное, что основную долю спроса сформировали обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды — ETF. Инвестирование в основном происходит через акции ETF-фондов, которые обеспечены физическим золотом.

СПРАВКА:

Президент США Дональд Трамп подписал закон о беспрецедентных мерах по спасению американской экономики от последствий кризиса, связанного как с фундаментальными причинами, так и с пандемией коронавируса. Ранее Палата представителей одобрила указанный пакет на сумму 2,2 триллиона долларов.