системный аналитик Владимир Матвеев, Киев

The Regime Change; происходит переформатирование мира в пользу большого Юга, Азии и диджитального мира; все больше американских компаний розничной торговли переносит производство в Азию и США.

Глава КНР Си Цзиньпин после съезда компартии и перизбрания усиливает госсектор; cдвиг внутрь также очевиден на финансовых рынках; взаимодействие с Москвой и заигрывания с США; правительство ультраправых в Италии; Сунак – новый премьер Британии, который настроен на британский крипто-хаб; проект закона о диджитальных рынках будет принят в Великобритании.

На минувшей неделе в условиях острого энергокризиса в Европе и маягкой рецессии ЕЦБ удвоил ставку до максимума за десятилетие; ставка по депозитам повышена до 1,5% с 0,75%. Credit Suisse рухнул больше всего после радикальной перезагрузки, что пошатнет в дальнейшем банковскую систему.

Проблемный рынок недвижимости в Китае и Европе. СПАД и риски на рынке жилья и полупроводников Китая.

Азиатские акции упали после снижения на Уолл-стрит, так как инвесторы столкнулись с разочаровывающими результатами технологических гигантов Amazon, Facebook Alphabet etc. Иена колебалась между ростом и падением после того, как Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений.

Слабая прибыль нескольких компаний с мегакапитализацией на минувшей неделе ослабила настроения и подчеркнула влияние режима ужесточения ФРС. В четверг Meta Platforms Inc. пережила самое сильное однодневное падение с февраля, вызванное растущими затратами на метавселенную и снижением доходов.

ФРС повысит ставку на три четверти процентного пункта в четвертый раз подряд, когда соберется на следующей неделе. ФРС впервые за много лет зафиксировала операционный убыток; последний перед ноябрьским голосованием отчет об инфляции показал, что цены за последний месяц выросли больше, чем ожидалось, что подорвало шансы демократов на промежуточных выборах.

Ничего принципиально нового в речи президента РФ В. Путина на Валдайском форуме. Владимир Путин дипломатично заявил, что РФ не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет ни политического, ни военного смысла; США заявили о своем недоверии и провели испытания компонентов гиперзвукового оружия.

Главная экономическая покупка недели – приобретение Илоном Маском за 44 миллиарда долларов при помощи биржи BINANCE TWITTER накануне выборов в Конгресс США, что придает сделке политический оттенок. Binance создает команду, которая будет думать над тем, как блокчейн и криптовалюты могут быть полезны для Twitter.

Так, Tesla Inc (TSLA.O) неделей ранее не оправдала оценки Уолл-стрит по доходам в третьем квартале, поскольку производитель электромобилей во главе с миллиардером Илоном Маском поставил меньше автомобилей, чем ожидалось. Тем не менее, по итогам отчетности выручка и операционная прибыль установили новый квартальный рекорд. Однако размер выручки оказался ниже прогнозов рынка, что стало одной из причин падения акций.

В рамках кризиса в Украине криптобиржа Binance объявила о начале стратегического сотрудничества с украинским оператором «Киевстар».

Геополитическая напряженность на и вокруг Украины, в ИТР (Бирма, КНДР, Тайвань). МАГАТЭ предупредило о планах КНДР провести ядерный тест.

В новой оборонной стратегии США Россия названа "острой угрозой". Новая версия документа опубликована на сайте Пентагона 27 октября https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF

Белый дом, КИРБИ: Переговоров между США и РФ по Украине не будет — Москве следует договариваться с Зеленск Члены ЕС возмущены американскими субсидиями на экологически чистую энергию, ссылаясь на несправедливость самой последней промышленной политики администрации Байдена, включая субсидии на экологически чистую энергию на сумму около 370 миллиардов долларов в Законе о снижении инфляции.

НА ФОНЕ ЭНЕРГОКРИЗИСА государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" в четверг осуществил первый тестовый импорт электроэнергии из Европы, передает предприятие https://ecu.gov.ua/press-releases/27-10-2022

Между тем, ранее ЕК предупредила о возможной приостановке майнинга в ЕС из-за энергокризиса.

Технологический сектор растет по всему миру: если десять лет назад в списке самых дорогих компаний мира была лишь нефтегазовая отрасль, то сейчас  — технологические компании.

Фонды инвестируют в Apple, Google, Microsoft, Amazon и другие компании с огромными капитализациями типа Alibaba и Facebook и  eBay, несмотря на падение их доходов в условиях замедления экономики.

Помимо этого, для дальнейшей диверсификации своих портфелей большинство страховщиков (87%) планируют увеличить отчисления на частные инвестиции в течение следующих двух лет, что в среднем составит 3% по сравнению с их текущими отчислениями.

65% страховщиков назвали цифровую трансформацию и технологии наиболее важной тенденцией в страховой отрасли в течение следующих 12-24 месяцев по сравнению с 44 процентами в 2021 году.

ПАРАГРАФЫ.

Чего ждать от правительства ультраправых в Италии и премьера Сунака в Британии?

А. Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони стала новым премьер-министром страны. Кабинет Джорджи Мелони состоит из представителей правых партий "Братья Италии", "Лига Севера" и "Вперед, Италия" и может еще больше нарушить хрупкое единство ЕС во время энергокризиса и вступления еврозоны в рецессию. 

Впервые со времен Второй мировой на выборах в Италии победили праворадикалы. Мелони требует меньше европейской бюрократии, прекращения иммиграции и пересмотра основополагающих договоров ЕС, членство Италии в еврозоне.

ЕЕ победа знаменует собой дальнейшее ослабление хрупкого ЕС и что это лучший результат, на который могли  рассчитывать в России.

Б.  42-летний Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за более чем два столетия.Его первая задача — возместить ущерб, нанесенный Трасс у власти после того, как ее массивный пакет нефинансируемых налоговых льгот взбудоражил финансовые рынки и увеличил стоимость ипотечных кредитов для миллионов британцев. Великобритания переживает затянувшуюся рецессию, которая уже началась.

Сунак считается сторонником стимулирования роста блокчейн-индустрии и широкого применения криптовалют. Он — один из авторов концепции создания крипто-хаба в Великобритании.

В Кабинете Джонсона Сунак занимал пост министра финансов. Его ведомство участвовало в разработке законопроекта о модернизации финансовой системы, чтобы легализовать криптобизнес в рамках национальной экономики.

Учитывая текущую кризисную ситуацию в Британии. Сунаку едва ли удастся сосредоточиться на инициативах, связанных с web3 в ближайшей перспективе. Britcoin отойдет на второй план. Экономическая нестабильность в Великобритании побуждает все больше розничных инвесторов попробовать свои силы в торговле валютой.

на фоне энергокризиса и мягкой рецессии Сунак из Великобритании понижает в должности министров по вопросам климата и отказывается от участия в саммите COP27.

План роста Великобритании мертв, поскольку Сунак поворачивается к сокращению расходов.

КРИЗИС в ЕС, еврозоне. Причины шагов ЕЦБ на фоне наступающей рецессии?

ЕЦБ на фоне высокой инфляции удвоил ставку до максимума за десятилетие, несмотря на опасения рецессии. Ставка по депозитам повышена до 1,5% с 0,75%.

ЕЦБ не был единодушен в отношении повышения, не хотел сигнализировать о будущем темпе. Чиновники ЕЦБ сигнализируют о том, что битва с инфляцией далека от завершения.

Ведущие банкиры Уолл-стрит выступили (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-25/wall-street-bankers-see-darker-economic-outlook-political-risks) с предупреждением о том, что рецессия в США и Европе становится все более вероятной, а геополитические риски еще больше омрачают горизонт до 2023 года

Экономические условия будут "значительно ужесточаться с этого момента", - заявил главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон ожидает дальнейшего роста процентных ставок.

Лидер Италии Мелони критикует повышение ставки ЕЦБ в связи с усиливающей  (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-25/meloni-slams-ecb-rate-hiking-in-widening-political-backlash?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google)политической негативной реакцией.

ПАРАГРАФ Чего ждать от переизбрания Си Цзинпина  лидером КНР и смены больше половины политбюро ЦК компартии КНР?

А.  69-летний лидер КНР Си остался во главе компартии и КНР на третий пятилетний срок. Главное - военный и экономический паритет с США к 2035 году, построение биполярного мира. Усиление госсектора.

Трейдеры КНР видят фокус Си на технологиях, а военные – на укреплении мощи армии.

В новый состав Постоянного комитета Политбюро вновь вошли семь человек, которые имеют тесные связи с Си Цзиньпином. В этом проявилась сила Си и одновременно, элемента уязвимости – он доверяет только своим выдвиженцам.

ОСНОВНОЕ: Ставка США на китайскую оппозицию не сработала и будет буддироваться военный сценарий обостренного до предела геополитического обострения в регионе между США (QUAD, AUKUS) и КНР.

Поскольку сценарий по смещению Си путем внутреннего переворота утратил шансы, важно, что на съезде КПК были ужесточены формулировки касательно политики в отношении Тайваня. Сейчас подчеркивается «решительное неприятие и противодействие» «сепаратистам» и «попыткам провозглашения независимости Тайваня», что свидетельствует о разворачивании борьбы за «воссоединение КНР» еще в конце 2022 или начале 2023 гг.

Ближайшие пять лет РФ и КНР будут наращивать всестороннее сотрудничество и формировать внедолларовую зону; на съезде Си предложил Китай в качестве альтернативы США и их союзникам, призвав при этом к самодостаточности в передовых технологиях, невзирая на кризис на рынке недвижимости.

Нефтеюань может стать ближе. Первый знаковый визит за рубеж после переизбрания лидером партии Си Цзиньпин совершит в Саудовскую Аравию. Переход нефтяной торговли Саудоской Аравии на китайский юань - заявка на глобальный юань.

При этом Си пообещал продолжить взаимодействие с миром в своей речи после прогулки с высшим руководством компартии КНР 23 октября. «Китай не может развиваться изолированно от мира», заявил Си в сопровождении других членов новой руководящей команды. «Мировое развитие также нуждается в Китае».

Несмотря на торговые и валютные войны с США, Си Цзиньпин заявил в конце недели о готовности сотрудничать с США, чтобы найти способ наладить связи обеих сторон.

"Мы ожидаем заключения такой сделки в ближайшей перспективе", приводят западные СМИ его слова, сказанные в Центре новой американской безопасности в ответ на вопрос, присоединятся ли такие союзники как Япония и Нидерланды к новым экспортным ограничениям США.

Б. Главное, что долговой кризис в секторе недвижимости продолжается, но политическая поддержка сектора до сих пор помогает, https://www.youtube.com/watch?v=f3mFi2Cd0cA

Так, продажи новых домов для 100 крупнейших застройщиков упали на 32,9% по сравнению с 2021 годом, хотя это месячное снижение было наиболее низким в 2022 году.

Продажи новых домов для 100 крупнейших застройщиков упали на 32,9% по сравнению с предыдущим годом в августе, хотя это месячное снижение было самым низким в 2022 году.

Country Garden, крупнейший строитель по объему продаж сообщил в сентябре о рекордном 96-процентном падении прибыли в первом полугодии, в то время как его крупнейший конкурент China Vanke Co. сообщил о 11-процентном увеличении чистой прибыли.

Долговой кризис в секторе недвижимости продолжается, но политическая поддержка сектора до сих пор помогает.

Китайские рынки были одними из худших в мире в 2022 году: индекс CSI 300 упал почти до самого низкого уровня более чем за два года, а высокодоходные долларовые облигации достигли рекордно низкого уровня.

Рост экономики КНР в III квартале составил 3,9%, превысив ожидания экономистов (3,5%), но проблемы остаются https://www.wsj.com/articles/chinas-economy-grew-3-9-in-the-third-quarter-11666576957

Другие экономические данные подчеркнули проблемы, стоящие перед экономикой. Рост экспорта продолжал замедляться, спад на рынке жилья усилился, а потребительские расходы снова замедлились после кратковременного летнего восстановления.

Препятствия, с  которыми сталкивается вторая по величине экономика в мире, усиливаются, что приведет к снижению роста в этом и следующем году.

Согласно прогнозам экспертов Goldman Sachs, ожидается дефолт примерно одной трети высокодоходных китайских компаний, занимающихся недвижимостью, в 2022 году. Нагрузка на облигации все больше возрастает из-за продления сроков погашения.

По словам основателя Tesla Inc. Илона Маска, Китай переживает спад, аналогичный рецессии, вызванной спадом на рынке жилья, который длился более года https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-20/musk-says-china-is-in-recession-of-sorts-due-to-property?srnd=premium-europe

«Китай переживает своего рода рецессию», в основном на рынке недвижимости, сказал Маск, главный исполнительный директор производителя электромобилей, во время отчета о прибылях и убытках за третий квартал в среду по американскому времени. Он отвечал на вопрос о последних тенденциях поступления заказов, особенно в Китае, где у Tesla есть крупный завод.

Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Meituan потерпели крах после переизбрания Си, поскольку инвесторы по-прежнему скептически относятся к тому, что Си и его союзники будут стремиться к возрождению частного предпринимательства.

Согласно МИД КНР, Китай усилит взаимодействие с Москвой. Министр иностранных дел Китая Ван I провел 27 октября телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение",  говорится в сообщении МИД.

Россия приостанавливает участие в "зерновой сделке" по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, сообщило Минобороны РФ.

ПАРАГРАФ К чему подталкивает ФРС слабая прибыль компаний с мегакапитализацией?

Азиатские акции упали после снижения на Уолл-стрит, так как инвесторы столкнулись с разочаровывающими результатами технологических гигантов. Иена колебалась между ростом и падением после того, как Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений.

Акции Amazon.com Inc. упали, так как прогноз продаж не оправдал ожиданий. Акции Apple Inc. также упали после торгов, несмотря на то, что в основном превзошли ожидания.

Слабая прибыль нескольких компаний с мегакапитализацией на этой неделе ослабила настроения и подчеркнула влияние режима ужесточения ФРС. В четверг Meta Platforms Inc. пережила самое сильное однодневное падение с февраля, вызванное растущими затратами на метавселенную и снижением доходов. S&P 500 закрылся снижением после того, как большую часть сессии колебался между ростом и падением. Nasdaq 100 упал более чем на 1%.

Рынки также были неоднозначными в связи с данными о ВВП США, которые показали, что экономика США может восстановиться после двух квартальных спадов, что ненадолго развеяло опасения по поводу неизбежной рецессии.

Но это также подчеркнуло, что потребительские расходы остаются под давлением из-за инфляции. Казначейские облигации выросли: доходность 10-летних облигаций упала ниже 4% на фоне слухов о развороте ФРС. Доллар совершил двухдневное падение. 

В условиях транзита фондовые и валютные рынки по-разному восприняли данные о ВВП, потому что трудно сказать, что ФРС планирует делать дальше.

ФРС повысит ставку на три четверти процентного пункта в четвертый раз подряд, когда соберется на следующей неделе. Но с учетом недавних данных, подчеркивающих влияние резкого повышения ставок ФРС на экономику, инвесторы ожидают, что ФРС замедлит темпы ужесточения после ноябрьского заседания. 

Речь идет не о развороте и снижении процентных ставок, а о том, что ФРС становится все более зависимой от данных.

Согласно данным. экономика США в третьем квартале выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США, хотя в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, сообщает Trading Economics. Между тем многие эксперты ожидают ухудшения экономической ситуации в США и не исключают возможности рецессии в 2023 году.

Дело в том, что компонентный состав ВВП вовсе не так хорош, как кажется на первый взгляд. Это скорее единичный подъем, а не тот рост, который может продолжиться.

В III квартале значительно замедлился рост зарплат в частном секторе, что может помочь в борьбе с инфляцией

Потребительские расходы в США в сентябре выросли больше, чем ожидалось, в то время как базовое инфляционное давление продолжало расти, что, скорее всего, заставит Федеральную резервную систему повысить процентные ставки еще на три четверти процентного пункта на следующей неделе.

Наряду с этим, появились некоторые обнадеживающие новости в борьбе с высокой инфляцией, а другие данные, опубликованные Минтруда в пятницу, показали, что в III квартале значительно замедлился рост заработной платы в частном секторе.

Что, кроме СПГ американцы продвигают в Европу в пику российскому газу и энергоносителям в целом?

Помимо увеличевшегося числа поставок СПГ, американский концерн Westinghouse заявил на этой неделе, что помимо Украины, примет участие в проекте строительства атомной электростанции стоимостью 40 млрд долларов в Польше.

Польша выбрала американскую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции, заявил в пятницу председатель правительства страны. Westinghouse выиграл тендер на строительство, участие в котором также приняли французский концерн EDF и южнокорейская KHNP.

В этом контексте инвестгигант BlackRock заявил на минувшей неделе о намерениях выделить более 1 миллиарда австралийских долларов (около 700 миллионов долларов) "для поддержки создания" активов аккумуляторных накопителей мощностью более 1 гигаватта.

Akaysha планирует разработать проекты хранения энергии на ряде рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию и Тайвань в ближайшей перспективе.

Эффективные крупномасштабные системы хранения приобретают все большее значение по мере расширения мощностей возобновляемой энергии. Международное энергетическое агентство заявило, что "быстрое расширение накопителей энергии имеет решающее значение для удовлетворения потребностей в гибкости декарбонизированной электроэнергетической системы". По данным МЭА, в 2020 году инвестиции в накопители аккумуляторов выросли почти на 40% и достигли 5,5 миллиарда долларов".

Данные австралийского правительства показывают, что в 2020 году на ископаемое топливо приходилось 76% общего производства электроэнергии, при этом доля угля составила 54%, газа – 20% и нефти – 2%. Доля ВИЭ составила 24%.

Возобновляемые источники энергии обеспечили около 77 716 ГВт-ч электроэнергии в 2021-м, заявляют в правительстве. Это составляет 29% от общего объема производства электроэнергии в Австралии.

В этом контексте США выделяют $2,8 млрд на производство аккумуляторов для электромобилей в 12 штатах. Администрация Байдена выделила гранты для увеличения внутреннего производства аккумуляторов для электромобилей в США .

По словам официальных лиц, в общей сложности 20 компаний получат гранты на проекты по добыче и переработке лития, графита и других материалов для аккумуляторов, производству компонентов и расширению поставок критически важных минералов в США.

Администрация стремится увеличить производство и продажи электромобилей в качестве ключевой части стратегии президента Джо Байдена по замедлению изменения климата и наращиванию производства в США.

Байден пообещал увеличить производство лития и других важнейших минералов в США, а принятый в августе всеобъемлющий закон о климате и здравоохранении включает несколько положений, направленных на увеличение количества электромобилей, в том числе налоговые льготы для покупателей электромобилей на сумму до $7500.

ПАРАГРАФ Какие данные уходящей недели свидетельствуют о поступательном развитии рынка криптоиндустрии, включая страны бывшего СССР?

Рынок эволюционирует и выходит на иной уровень, когда в игру вступают другие, более крупные игроки. Согласно данным Blockdata, с сентября 2021 года 40 мировых корпораций инвестировали в криптовалютную индустрию около $6 млрд. Наибольшую активность проявила Samsung, профинансировав 13 компаний. По объему инвестиций лидируют Alphabet, BlackRock и Morgan Stanley.

Действия BlackRock способствуют углублению участия традиционных финансовых игроков Уолл-стрит, крупных компаний и фондов в криптовалютах и связанных с ними технологиях, даже после обвала таких активов в 2022 году.

Например, Alphabet инвестировал в блокчейн и криптовалюту более $1.5 млрд. https://incrypted.com/obshchiye-investitsii-alphabet-v-kriptovalyutu-prevysili-15-mlrd/ Компания инвестировала в отрасль свыше $1.5 млрд.$ c небольшим отставанием идет BlackRock, которая вложила в криптовалютную индустрию $1.2 млрд. Далее расположились Morgan Stanley, Samsung, Goldman Sachs, BNY Mellon и PayPal. В десятку лидеров также вошли Microsoft, Commonwealth Bank и Prosus.

Другой инвестгигант Fidelity Investments предложит торговлю биткоином розничным клиентам брокерского подразделения. Компания предлагает различные крипто-ETF и ориентированные на институционалов криптокастодиальный и торговый сервисы.

28 октября криптовалютное подразделение инвестиционного гиганта Fidelity Investments предоставит институциональным клиентам возможность покупки, продажи и перевода Ethereum, пишет The Block.

Курс Dogecoin резко вырос после приобретения Илоном Маском на уходящей неделе при поддержке Бинанс Twitter. Это приобретение носит не только чисто экономический аспект, а и политический, т.к. сделка осуществлена накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Экс-президент США Д. Трамп приветствовал сделку.

Криптобиржа биннас расширяется в Казахстане. CEO Binance Чанпэн Чжао сообщил, что ЦБ Казахстана протестирует развертывание национальной цифровой валюты на блокчейне BNB Chain в рамках пилотных испытаний.

Google объявил о создании облачного сервиса для блокчейн-разработчиков Blockchain Node Engine. По словам его создателей, это полностью управляемая служба хостинга узлов (нод) децентрализованных сетей.

Первым блокчейном, который поддерживается сервисом, станет Ethereum. Компании Web3 смогут развертывать смарт-контракты, считывать и записывать данные блокчейна, используя ноды, расположенные в Blockchain Node Engine.

2. Western Union и PayPal подали заявки на регистрацию товарных знаков с фокусом на цифровые активы. Заявки направлены на управление кошельками, обмен цифровыми активами и товарными производными, выпуск токенов, а также брокерские и страховые услуги.

Криптовалютная биржа BitOasis заключила партнерство с Mastercard для выпуска криптокарт. BitOasis будет выпускать физические и виртуальные карты, привязанные к биржевым счетам пользователей. Первые карты должны появятся уже в начале 2023 года. Сами карты будут доступны клиентам BitOasis на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Twitter начал работу над «прототипом кошелька», который позволит депонировать и выводить криптовалюты.

Binance продолжает активно развиваться в Украине.

На минувшей неделе Binance и украинский оператор Киевстар объявили о начале долгосрочного сотрудничества.

Binance объявила о начале стратегического сотрудничества с украинским национальным мобильным оператором Киевстар для развития криптовалютных возможностей в Украине.

«В рамках партнерства пользователи Киевстар, интересующиеся инновациями, блокчейном, инвестициями и финансовыми продуктами, получат доступ к широкому кругу криптовалютных возможностей, а также приятные бонусы за регистрацию, депозиты и постоянную скидку на торговые комиссии. В будущем Binance и Киевстар планируют вместе прилагать усилия, чтобы делать криптовалюты и блокчейн в Украине более доступными и понятными для населения», сказано в объявлении.

В целом, Binance продолжает продвигаться в пострадавшую отрасль криптодобычи и пларирует запустить продукт облачного майнинга.

Согласно сообщению Coindesk, криптовалютная биржа Binance запустит (https://www.coindesk.com/business/2022/10/17/binance-to-launch-cloud-mining-business-in-november/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines) продукт для облачного майнинга в ноябре.

Напомним что ранее, компания объявила о запуске программы акредитования майнеров на сумму в $500 млн.

Криптовалютная биржа Binance анонсировала листинг токена Aptos (APT) проекта бывших сотрудников корпорации Meta https://forklog.com/news/bitkoin-birzha-binance-obyavila-o-listinge-aptos

Binance запустила CMC Top 10 Equal-Weighted Index https://forklog.com/news/binance-anonsirovala-linejku-indeksov-dlya-passivnyh-kriptoinvestorov В ноябре продвигаемый в рамках сервиса Auto-Invest продукт будет доступен для автоматического отслеживания и управления диверсифицированными портфелями диджитальных активов.