Nasdaq 100 падает на 3%, нефть растет: обзор рынков на фоне саммитов G 7, ЕЦБ и падения уровня потребительской уверенности в США

системный аналитик Владимир Матвеев

1.Акции теряют свои позиции после тревожных данных по потребительскому доверию. Показатель ожиданий, отражающий шестимесячную перспективу, упал почти до десятилетнего минимума.

Уровень потребительской уверенности в США упал (https://www.reuters.com/markets/us/us-consumer-confidence-index-tumbles-june-2022-06-28/) на на 4.5 пункта, до 98.7 пунктов (прогноз 100,4). Это связано с тем, что на фоне опасений высокой инфляции, потребители начали ожидать значительного ослабления экономического роста во второй половине 2022 года.

Данные обнародованы в то время, когда аналитики по-прежнему оптимистично настроены в отношении корпоративных доходов: оценки чистой прибыли для компаний S&P 500 достигли рекордно высокого уровня.

Разгром крупного технологического сектора оказал сильное влияние на акции, а рост более широкого рынка замедлился, так как отчет показал, что американцы все меньше верят в перспективы экономики.

Удручающая экономическая картина привела к снижению американского фондового рынка после роста, превысившего 1% ранее в течение дня. Квартальная институциональная ребалансировка портфелей в конце месяца и квартала также подстегнула волатильность. Индекс Nasdaq 100 упал почти на 3%, в результате падения таких гигантов, как Amazon.com Inc. и Tesla Inc. Доллар вырос, а доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась.

Акции S&P 500 упали на 1,9% по состоянию на 15:11 по нью-йоркскому времени. Nasdaq 100 упал на 2,9%

Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 1,5%. Мировой индекс MSCI World упал на 1,2%.

Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,5%. Евро упал на 0,6% до $1,0521. Британский фунт стерлингов упал на 0,7% до $1,2181. Японская иена снизилась на 0,6% до 136,26 за доллар США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций незначительно изменилась и составила 3,20%.

Между тем, акции еще не отражают влияние потенциальной рецессии, и прогнозы прибыли могут быть пересмотрены в сторону понижения.

2. Нефть продолжала рост, т.к. ее предложение остается ограниченным из-за потери поставок из РФ на фоне санкций в отношении экспорта российской нефти.

Нефть растет третий день, т.к. угрозы глобального производства усугубляют и без того раскаленные рынки физических поставок, а G7 согласилась рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть. G7 достигла договоренности об изучении возможности введения запрета на транспортировку российской нефти, проданной по цене выше определенной.

Кроме того, Ливия и Эквадор отметили потенциальное сокращение добычи на фоне политических волнений.

Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 2,1% до $111,84 за баррель; акции таких компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 1,4%, 2,9% и 1,3% с

Лидеры стран G7 поручат министрам изучить возможность введения ограничения цен на российский газ; в итоговом коммюнике лидерами также отмечен механизм сокращения поставок из РФ, ограничения цен на российскую нефть.

Наряду с этим, РФ получает более высокие цены на свою нефть, т.к. высокий спрос в Азии подрывает усилия западных держав по ограничению доходов военной машины Москвы. По данным правительства РФ, фактическая цена на нефть сорта Urals выросла по сравнению с международным эталоном Brent.

Объявление США, Великобританией, Япония и Канадой о запрете на импорт нового золота из РФ на саммите G-7 также привело днем к росту цен на золото. Золото несколько подорожало. Так, спотовое золото торговалось по цене $1 824,66 за унцию, увеличившись на 0,1.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список 70 организаций, которые имеют критическое значение для оборонно-промышленной базы России, а также 29 физических лиц,

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0838

Одновременно с новыми санкциями вводится запрет на импорт российского золота. Решение вступает в силу немедленно, но не касается того российского золота, которое по состоянию на сегодня находится за пределами России.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1,00 долл. за тройскую унцию, на момент публикации, опустившись на 0,20%.

На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.817,70 долл. и сопротивление — на 1.850,30 долл. Фьючерсы на золото упали на 0,2% до $1,821.50 за унцию.

3. Китайские акции приближаются к «бычьему» рынку, поскольку инвесторы стали более оптимистичными на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Между тем, в то время как власти Шанхая заявили об отсутствии случаев заражения вирусом впервые за два месяца, о вспышках вируса сообщили из Австралии и Швейцарии. «Обезьянья оспа» признана ВОЗ пандемией.

В январе-мае 2022 года совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий увеличилась на 1% (год к году) и составила $5,15 трлн. Однако, темпы роста существенно замедлились по сравнению с январем-апрелем, когда подъем составил 3,5%.

Народный банк Китая пообещал сохранить адаптационную стимулирующую денежно-кредитную политику, чтобы помочь экономике КНР. Он дал понять, что стимулирование будет сосредоточено на увеличении кредитования, а не на снижении процентных ставок.

Осторожность на азиатской сессии проявилась в укреплении иены и росте казначейских облигаций, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 3,18% во вторник, по сравнению с 3,2% на закрытии торгов в США в понедельник.

Доходность казначейских облигаций выросла в понедельник после выхода данных по заказам на капитальные товары и товары длительного пользования, а также на фоне роста продаж домов, ожидающих продажи, по сравнению с предыдущим месяцем.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги вторника ростом на ослаблении опасений по поводу ситуации с коронавирусом в КНР.

4. Главным событием трехдневного форума ЕЦБ в Португалии, который начался 27 июня станет панельная дискуссия, на которой примут участие главы ЕЦБ Кристин Лагард, глава ФРС Джером Пауэлл и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. Дискуссия в контексте форума поможет ориентироваться, как главы центробанков видят компромисс между избранным сдерживанием инфляции и попытками обеспечить «мягкую посадку» глобальной экономики.

В Европе в ходе своего выступления Кристин Лагард 28 июня подтвердила планы по первоначальному повышению ставки на четверть пункта в июле, однако сказала, что политики готовы активизировать действия по борьбе с рекордной инфляцией, в случае надобности.

Основные фондовые индексы Европы заметно росли после выхода данных о доверии потребителей к экономике ФРГ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на фоне новостей из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, до 7323,41 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 6086,02 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 13231,82 пункта.

Инвесторы из Европы с оптимизмом отыгрывают новости об ослаблении карантинных ограничений в некоторых областях КНР.

5. В РФ впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, согласно Bloomberg. По данным агентства, по двум купонам еврооблигаций срок выплаты процентов на сумму около $100 млн истек, пропуск крайнего срока считается событием дефолта.

Однако даже агентство признает, что проблемы носят символический характер, поскольку Москва готова расплатиться, однако не имеет такой возможности из-за финансовых ограничений по операциям с долларами США и евро. Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что РФ допустила дефолт по еврооблигациям.

В этом контексте президент США Джозеф Байден 27 июня поднял пошлины на импорт российских товаров до 35%; речь идет о тех товарах, которые не запрещены к ввозу в США.

6. Цена биткоина «пытается» закрепиться над уровнем $20 000 и над 200-недельной скользящей средней. Индикатор RSI никогда еще не достигал столь глубокой перепроданности. Биткоин возобновил снижение на фоне приостановки роста фондовых индексов. Целесообразно обратить на слабое положение биткоина относительно индекса S&P 500.

Инвесторы распродают BTC в убыток; майнеры пополняют нехватку денежных средств. Обвал BTC поставил под угрозу дефолта займы майнинговых компаний на $4 млрд.

При сложившейся ситуации важно, что председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер подтвердил, что регулятор считает биткоин товаром, что может определить его дальнейшую судьбу.

About the Author

Vladimir Ivanovich Matveyev (Matveev) is a political science analyst, expert on geo-politics and geo-energy studies. A graduate from Kiev State University and Asia-Africa Institute at Moscow State University, with a doctorate from Central European University in Budapest, he is the author of over 100 published scientific papers and books and more than 3000 printed and online publications focusing on a wide range of topics including international and interfaith relations, current policy analysis of former Soviet Union (FSU) states, Israel, global arms trade, global financial markets, analysis of oligarchic clans and systems etc. V. Matveev, in his books, predicted important events in political and economical life in the world.

Leave a Comment