системный аналитик Владимир Матвеев

1.Акции теряют свои позиции после тревожных данных по потребительскому доверию. Показатель ожиданий, отражающий шестимесячную перспективу, упал почти до десятилетнего минимума.

Уровень потребительской уверенности в США упал (https://www.reuters.com/markets/us/us-consumer-confidence-index-tumbles-june-2022-06-28/) на на 4.5 пункта, до 98.7 пунктов (прогноз 100,4). Это связано с тем, что на фоне опасений высокой инфляции, потребители начали ожидать значительного ослабления экономического роста во второй половине 2022 года.

Данные обнародованы в то время, когда аналитики по-прежнему оптимистично настроены в отношении корпоративных доходов: оценки чистой прибыли для компаний S&P 500 достигли рекордно высокого уровня.

Разгром крупного технологического сектора оказал сильное влияние на акции, а рост более широкого рынка замедлился, так как отчет показал, что американцы все меньше верят в перспективы экономики.

Удручающая экономическая картина привела к снижению американского фондового рынка после роста, превысившего 1% ранее в течение дня. Квартальная институциональная ребалансировка портфелей в конце месяца и квартала также подстегнула волатильность. Индекс Nasdaq 100 упал почти на 3%, в результате падения таких гигантов, как Amazon.com Inc. и Tesla Inc. Доллар вырос, а доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась.

Акции S&P 500 упали на 1,9% по состоянию на 15:11 по нью-йоркскому времени. Nasdaq 100 упал на 2,9%

Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 1,5%. Мировой индекс MSCI World упал на 1,2%.

Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,5%. Евро упал на 0,6% до $1,0521. Британский фунт стерлингов упал на 0,7% до $1,2181. Японская иена снизилась на 0,6% до 136,26 за доллар США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций незначительно изменилась и составила 3,20%.

Между тем, акции еще не отражают влияние потенциальной рецессии, и прогнозы прибыли могут быть пересмотрены в сторону понижения.

2. Нефть продолжала рост, т.к. ее предложение остается ограниченным из-за потери поставок из РФ на фоне санкций в отношении экспорта российской нефти.

Нефть растет третий день, т.к. угрозы глобального производства усугубляют и без того раскаленные рынки физических поставок, а G7 согласилась рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть. G7 достигла договоренности об изучении возможности введения запрета на транспортировку российской нефти, проданной по цене выше определенной.

Кроме того, Ливия и Эквадор отметили потенциальное сокращение добычи на фоне политических волнений.

Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 2,1% до $111,84 за баррель; акции таких компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 1,4%, 2,9% и 1,3% с

Лидеры стран G7 поручат министрам изучить возможность введения ограничения цен на российский газ; в итоговом коммюнике лидерами также отмечен механизм сокращения поставок из РФ, ограничения цен на российскую нефть.

Наряду с этим, РФ получает более высокие цены на свою нефть, т.к. высокий спрос в Азии подрывает усилия западных держав по ограничению доходов военной машины Москвы. По данным правительства РФ, фактическая цена на нефть сорта Urals выросла по сравнению с международным эталоном Brent.

Объявление США, Великобританией, Япония и Канадой о запрете на импорт нового золота из РФ на саммите G-7 также привело днем к росту цен на золото. Золото несколько подорожало. Так, спотовое золото торговалось по цене $1 824,66 за унцию, увеличившись на 0,1.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список 70 организаций, которые имеют критическое значение для оборонно-промышленной базы России, а также 29 физических лиц,

Одновременно с новыми санкциями вводится запрет на импорт российского золота. Решение вступает в силу немедленно, но не касается того российского золота, которое по состоянию на сегодня находится за пределами России.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1,00 долл. за тройскую унцию, на момент публикации, опустившись на 0,20%.

На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.817,70 долл. и сопротивление — на 1.850,30 долл. Фьючерсы на золото упали на 0,2% до $1,821.50 за унцию.

3. Китайские акции приближаются к «бычьему» рынку, поскольку инвесторы стали более оптимистичными на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Между тем, в то время как власти Шанхая заявили об отсутствии случаев заражения вирусом впервые за два месяца, о вспышках вируса сообщили из Австралии и Швейцарии. «Обезьянья оспа» признана ВОЗ пандемией.

В январе-мае 2022 года совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий увеличилась на 1% (год к году) и составила $5,15 трлн. Однако, темпы роста существенно замедлились по сравнению с январем-апрелем, когда подъем составил 3,5%.

Народный банк Китая пообещал сохранить адаптационную стимулирующую денежно-кредитную политику, чтобы помочь экономике КНР. Он дал понять, что стимулирование будет сосредоточено на увеличении кредитования, а не на снижении процентных ставок.

Осторожность на азиатской сессии проявилась в укреплении иены и росте казначейских облигаций, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 3,18% во вторник, по сравнению с 3,2% на закрытии торгов в США в понедельник.

Доходность казначейских облигаций выросла в понедельник после выхода данных по заказам на капитальные товары и товары длительного пользования, а также на фоне роста продаж домов, ожидающих продажи, по сравнению с предыдущим месяцем.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги вторника ростом на ослаблении опасений по поводу ситуации с коронавирусом в КНР.

4. Главным событием трехдневного форума ЕЦБ в Португалии, который начался 27 июня станет панельная дискуссия, на которой примут участие главы ЕЦБ Кристин Лагард, глава ФРС Джером Пауэлл и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. Дискуссия в контексте форума поможет ориентироваться, как главы центробанков видят компромисс между избранным сдерживанием инфляции и попытками обеспечить «мягкую посадку» глобальной экономики.

В Европе в ходе своего выступления Кристин Лагард 28 июня подтвердила планы по первоначальному повышению ставки на четверть пункта в июле, однако сказала, что политики готовы активизировать действия по борьбе с рекордной инфляцией, в случае надобности.

Основные фондовые индексы Европы заметно росли после выхода данных о доверии потребителей к экономике ФРГ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на фоне новостей из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, до 7323,41 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 6086,02 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 13231,82 пункта.

Инвесторы из Европы с оптимизмом отыгрывают новости об ослаблении карантинных ограничений в некоторых областях КНР.

5. В РФ впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, согласно Bloomberg. По данным агентства, по двум купонам еврооблигаций срок выплаты процентов на сумму около $100 млн истек, пропуск крайнего срока считается событием дефолта.

Однако даже агентство признает, что проблемы носят символический характер, поскольку Москва готова расплатиться, однако не имеет такой возможности из-за финансовых ограничений по операциям с долларами США и евро. Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что РФ допустила дефолт по еврооблигациям.

В этом контексте президент США Джозеф Байден 27 июня поднял пошлины на импорт российских товаров до 35%; речь идет о тех товарах, которые не запрещены к ввозу в США.

6. Цена биткоина «пытается» закрепиться над уровнем $20 000 и над 200-недельной скользящей средней. Индикатор RSI никогда еще не достигал столь глубокой перепроданности. Биткоин возобновил снижение на фоне приостановки роста фондовых индексов. Целесообразно обратить на слабое положение биткоина относительно индекса S&P 500.

Инвесторы распродают BTC в убыток; майнеры пополняют нехватку денежных средств. Обвал BTC поставил под угрозу дефолта займы майнинговых компаний на $4 млрд.

При сложившейся ситуации важно, что председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер подтвердил, что регулятор считает биткоин товаром, что может определить его дальнейшую судьбу.