системный аналитик Владимир Матвеев

На фоне санкций и недоверия к доллару США и евро ряд стран  начинают выстраивать торговые отношения с РФ на базе юаня, национальных валют, бартера и криптовалюты. Об этом заявили и уже заключают некоторые сделки компании КНР, Индии, Турции, Ирана и др.

После изоляции российской экономики использование доллара США будет заметно ограничено.  В силу объективных причин и законов, долларо-центрированной финансовой системе, приходит конец, и наступает эпоха диджитальных денег.

Постепенный уход от переоцененного доллара США как основной резервной валюты и универсального платежного средства, происходит в странах мира в период перехода к новому технологическому укладу, экономике на диджитальной основе.

Президент РФ В. Путин на форуме ВЭВ на минувшей неделе сделал такие акценты: на фоне утраты доверия к доллару США, евро и фунту стерлингов, РФ уходит от использования «ненадежных» валют, доллара США во внедолларовую зону. Рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с КНР в равной пропорции

Объем расчетов в нацвалютах на территории Евразийского экономического союза достиг 75%, заявил Михаил Мишустин 26 августа 2022 года на заседании межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате. По словам премьера, государства объединения планомерно уходят от использования доллара и евро https://iz.ru/1385570/liubov-lezhneva/rynochnye-resheniia-kak-strany-eaes-ukhodiat-ot-raschetov-v-dollarakh

ЕАЭС укрепляет диалог с другими государствами и организациями. Россия выступает за расширение сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Мишустин также отметил, как важно развивать взаимодействие с КНР, Египтом, Индией и Ираном, а также другими региональными объединениями — ШОС и АСЕАН.

1. В этом контексте «Газпром» заявил (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-06/gazprom-to-shift-gas-sales-to-china-to-rubles-yuan-from-euro), что переведет свой контракт на поставку газа в КНР на рубли и юани с евро, поскольку Кремль активизирует усилия по выводу торговли из валют, которые он считает "недружественными", в условиях санкций США и Европы.

В минувший вторник Газпром подписал дополнительное соглашение к существующему контракту с China National Petroleum Corp. Оплата будет производиться на 50% в рублях и на 50% в юанях с момента вступления в силу https://traders-union.ru/iaftnews/economy/news/380550/ Газпром также планирует перевести 25% продаж в Турцию на рубли.

Китайская гос. нефтегазовая компания CNPC — основной партнер «Газпрома» в КНР. Договор о поставках газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» в объеме 38 млрд куб. м газа в год был подписан между CNPC и «Газпромом» еще в 2014 году. После запуска новой ветки, в КНР через территорию Монголии планируется поставка до 50 млрд куб. м газа в год.

В этом контексте российские банки подключаются к китайской системе обмена банковскими сообщениями CIPS, которая подходит для трансграничных платежей. Минфин РФ рассуждает о возврате к бюджетному правилу через покупки валюты «дружественных» стран, на роль которой подходит китайский юань.

2. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал РФ предложение совершать торговые операции в нацвалютах еще в начале марта 2022 года.

«Я предложил (президенту РФ) Путину следующее: давайте переведем нашу торговлю на местные валюты. За все, что я покупаю у вас, я буду платить в рублях, а за все, что вы покупаете у меня, вы будете производить оплату в турецких лирах», сказал он.

После встречи президентов в Сочи, Турция в августе 2022 года  установила абсолютный рекорд по экспорту товаров в РФ за один месяц; его объем составил более $738 млн, сообщает Ассамблея экспортеров Турции https://www.yenisafak.com/ekonomi/rusyaya-ihracatta-tarihi-zirveye-ulasildi-3857173

Решение Турции торговать с РФ в рублях и лирах позволит защитить валютные резервы страны, заявила местная газета Milliyet.  Согласно изданию, переход на нацвалюты начнется с расчетов за оплату российского природного газа, которые теперь частично будут осуществлять в рублях. Впоследствии механизм масштабируют на финансовые операции по контрактам турецких подрядчиков, различные виды торговли между странами.

«После встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами. Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции», сообщило турецкое СМИ.

В настоящее время РФ ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа.

Между тем, о точечных сделках за рубли объявляют пока ряд компаний. Согласие Турции частично платить за российский газ в рублях, не проясняет еще ни механизм, ни объем.  Анкара сейчас ключевой партнер Москвы в вопросах параллельного импорта, в связи с чем, многие турецкие компании в любом случае будут пользоваться рублями.

3. Товарооборот РФ с Индией осуществляется в нацвалютах стран: рублях и рупиях. Согласно заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ будет поставлять дружественной стране все необходимые товары. По Лаврову, уже много лет РФ, КНР и Индия делают шаги к полному уходу от расчетов в долларах США.

РФ поставляет половину морской нефти в Азию, в основном в КНР и Индию; уже в мае 2022 года она обошла Саудовскую Аравию и стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию, сообщает Business Insider. Половина российской нефти, транспортируемой морским транспортом, сейчас направляется в Азию (в основном в КНР и Индию).

На фоне масштабных санкций, введенных против РФ, экспорт сырой нефти из РФ в Европу сократился. Индия, невзирая на давление Вашингтона, закупает по низкой цене рекордные объемы нефти марки Urals, сообщило турецкое агентство Anadolu и представители Индии.

Индия увеличила покупки нефти, удобрений и других товаров у РФ, заявил 24 августа посол Индии в Москве Паван Капур. Согласно данным аналитиков компании Vortexa от 4 сентября, посл енеокторого снижения закупок, поих прогнозам, импорт нефти из РФ в Индию может увеличиться в ближайшие месяцы на фоне вступления в силу частичного нефтяного эмбарго ЕС.

Согласно заявлению министра финансов Индии от 8 сентября, закупки российской нефти помогают Индии в борьбе с высокой инфляцией https://www.reuters.com/business/energy/india-finmin-says-importing-russian-oil-part-inflation-management-2022-09-08/

В Индии заявляют, что внимательно рассмотрят предложение США ограничения цен на российскую нефть, взвесив все за и против, а Китай выступил категорически против. О позиции Индии заявил министр нефти и газа страны Шри Хардип Синг Пури, пишет 5 сентября CNBC. https://www.cnbc.com/2022/09/05/india-says-it-will-look-carefully-at-russian-oil-price-cap.html

4. Замглавы Центробанка Ирана Мохсен Карими еще весной 2022 года выразил желание Ирана начать с РФ полноценный товарооборот в рублях и риалах; он сказал, что поскольку такие договоренности существуют, пришло время их реализовывать. «Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах», цитирует Карими РИА Новости.

В ходе визита президента РФ Путина в Тегеран иранская NIOC и российский «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом, энергетическом сотрудничестве на сумму около 40 млрд. долларов. Соглашение касается газовых и нефтяных месторождений и проектов СПГ. сообщает иранское информационное агентство SHANA.

Накануне визита президента РФ В. Путина в Иран валютная биржа Тегерана в рамках договоренности между Ираном и РФ по развитию валютно-банковского сотрудничества, запустила торги парой «иранский риал/рубль».

5.  А. Учитывая сложности, связанные с бартером, Центробанк РФ также допустил возможность использования в международных сделках криптовалют. Правительство даже стало готовить законодательную базу для проведения операций в крипте; о готовности стать «трансграничной криптопесочницей» объявил Российский экспортный центр.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал (https://ria.ru/20220830/postavki-1813153197.html) заняться внедрением цифровых активов в России. Мишустин считает, что крипту нужно использовать в импорте и экспорте.

«Нужно заниматься внедрением цифровых активов как альтернативы, гарантирующей бесперебойную оплату при импорте и экспорте», сказал премьер-министр.

После заявления премьер-министра РФ Мишустина в общем тренде диджитализации, Минфин РФ и Банк России перосмыслили подход к криптовалютам и считают, что в ближайшее время необходимо легализовать трансграничные расчеты в этих валютах, заявил на имнувшей неделе зам. министра финансов РФ Алексей Моисеев https://ru.beincrypto.com/minfin-czb-legalizovat-crypto/; https://minfin.gov.ru

Однако, российским компаниям также будет непросто уйти от запретов американских регуляторов. Так, Минфин США уже предупредил криптобиржи о последствиях за помощь в обходе санкций. Binance и Coinbase ввели ограничения в отношении россиян. В РоФ стали прорабатывать альтернативные способы использования диджитальных валют.

В. Иран зарегистрировал свой первый официальный заказ на импорт товаров на сумму $10 млн в криптовалюте – TASNIM https://www.usnews.com/news/technology/articles/2022-08-09/iran-makes-first-import-order-using-cryptocurrency-tasnim#:~:text=Aug.%209%2C%202022%2C%20at%206%3A09%20a.m.&text=DUBAI%20(Reuters)%20-%20Iran%20has,of%20Industry%2C%20Mine%20and%20Trade

Заказ на сумму 10 миллионов долларов США стал импульсом к тому, чтобы позволить Ирану торговать диджитальными активами в обход глобальной финсистемы, в которой доминирует доллар США, и торговать с другими странами, которые также ограничены санкциями США.

По словам главы центробанка страны Салехабади, национальная диджитальная валюта будет предназначена только для замены банкнот, которые в настоящее время находятся в обращении у жителей страны. Crypto-Rial должен сыграть свою роль в появлении криптовалюты в Иране, ведь использование биткоина, как и других иностранных криптовалют, в стране запрещено.

Для обхода доллара США, РФ также может создать валюту, стейблкоин, привязанный к корзине сырьевых товаров (commodities based currencies) или при помощи выпуска золотого крипторубля, который мог бы быть привязан к цене золота на мировом рынке. Напомним, группа Ротшильда предлагала возврат к урезанному золотому стандарту на новом витке развития диджитальной экономики.

КНР лидирует по внедрению диджитального юаня в качестве CBDC.

6. Между тем, на данном этапе эффективная торговля за рубли получится преимущественно с теми странами, кого РФ кредитует. Прежде всего, со странами Центральной Азии и отдельными африканскими государствами, которым кредиты будут выдаваться в рублях. Между тем, за 15 лет в результате неконтролируемой работы печатного станка ФРС в США денежная масса приросла более чем на порядок, что спровоцировало, наряду с просчетами в энергетике, сильную инфляцию.

Goldman Sachs регулярно советует уходить в золото или искать альтернативу фиатному доллару США, обвал которого может случиться в ближайшем будущем.

7. Наряду с изложенным, продажи корпоративных долговых бумаг в долларах США достигли самого низкого уровня за 11 лет, тогда как продажи облигаций, номинированных в китайских юанях, превысили продажи в долларах, причиной чему стали значительные различия в монетарной политике центральных банков США и КНР, сообщает Business Insider  ttps://markets.businessinsider.com/news/bonds/china-us-yuan-dollar-corporate-debt-sales-central-banks-fed-2022-9

Постепенный отказ от доллара США в межстрановых расчетах и уход от доллара США как основной резервной еще больше усилят инфляцию в США. Напомним, КНР - второй после Японии держателем американских ценных бумаг на сумму более триллиона долларов, что составляет 13,65% от общего числа казначейских облигаций США. Этот инструмент может быть также использован КНР, как своего рода оружие.

Несмотря на развязанные Вашингтоном торговые и валютные войны, США начинают проигрывать международную конкуренцию Пекину, который, к тому же, обкатал уже диджитальный юань https://v-matveev.org/postupatelnoe-razvitie-cifrovyx-valyut-centrobankov/
Запущенная КНР в апреле 2020 года национальная Blockchain платформа, является частью стратегии страны по лидерству в трансформации мировой экономики на диджитальной основе.

Основные схватки за передел рынков и перераспределение ресурсов между странами и компаниями-гигантами на диджитальном уровне – в конце 2022-2023 гг.  https://v-matveev.org/didzhitalnaya-revolyuciya-po-kitajski-na-fone-koronavirusa/